Kom igång på 10 minuter
Den här guiden tar dig från noll till dina första datakvalitetsinsikter. Följ dessa steg för att förstå ditt nuläge och identifiera var du bör fokusera först.
Steg 1: Ta AI-beredskapsbedömningen
Börja med den kostnadsfria bedömningen för att fastställa din basnivå.
Vad du får:
- Poäng över viktiga datakvalitetsdimensioner
- Specifika rekommendationer för förbättring
- Jämförelse med branschriktmärken
- Prioriterade områden att åtgärda först
Hur du gör det:
- Gå till AI-beredskapsbedömningen
- Besvara 10 frågor om dina Salesforce-datarutiner
- Få ditt poäng på 3 minuter
Tips: Var ärlig i dina svar. Bedömningen är till din fördel, inte ett prov att klara. Noggranna svar ger dig noggranna rekommendationer.
Steg 2: Förstå ditt poäng
Bedömningen ger poäng över fem datakvalitetsdimensioner:
| Dimension | Vad den mäter | Lågt poäng innebär |
|---|---|---|
| Fullständighet | Obligatoriska fält ifyllda | Data saknas i kritiska fält |
| Giltighet | Korrekta format | Felformaterade e-postadresser, telefonnummer m.m. |
| Unikhet | Inga dubbletter | Dubblerade poster fragmenterar data |
| Aktualitet | Aktuell information | Inaktuella poster behöver uppdateras |
| Konsekvens | Enhetliga värden | Inkonsekvent formatering över poster |
Poängnivåer
| Poäng | Nivå | Vad det innebär |
|---|---|---|
| 80–100 | Stark | Ditt dataunderlag är stabilt. Fokusera på att upprätthålla det. |
| 60–79 | Under utveckling | God framgång, men specifika områden behöver uppmärksamhet. |
| 40–59 | Framväxande | Flera dimensioner behöver förbättras innan AI-initiativ. |
| 0–39 | Kritisk | Betydande datakvalitetsproblem existerar. Börja med grunderna. |
Steg 3: Identifiera prioriterade områden
Baserat på ditt poäng, identifiera 2–3 områden att fokusera på först. Försök inte åtgärda allt på en gång.
Prioriteringsramverk
| Om ditt poäng är lågt inom… | Börja med… |
|---|---|
| Fullständighet | Identifiera de 5 viktigaste kritiska fälten, mät fyllnadsgraden |
| Giltighet | Granska e-post- och telefonnummerformat, lägg till valideringsregler |
| Unikhet | Kör dubblettidentifiering, upprätta sammanslagningsprocess |
| Aktualitet | Definiera gränsvärden för aktualitet, skapa uppdateringsarbetsflöden |
| Konsekvens | Standardisera picklistvärden, rensa upp variationer |
Startpunkter med hög påverkan
För de flesta organisationer har dessa fält störst påverkan:
Contacts:
- E-post (giltighet, fullständighet)
- Telefon (giltighet, fullständighet)
- Titel (fullständighet, konsekvens)
Accounts:
- Bransch (fullständighet, konsekvens)
- Årlig omsättning (aktualitet, fullständighet)
- Faktureringsadress (giltighet, fullständighet)
Opportunities:
- Stängningsdatum (aktualitet)
- Belopp (fullständighet)
- Fas (konsekvens)
Steg 4: Installera DQS
När du är redo att mäta dina faktiska Salesforce-data, installera Data Quality Sense.
Installationssteg
- Gå till Salesforce AppExchange
- Sök efter “Data Quality Sense”
- Klicka på “Get It Now”
- Följ installationsguiden
- Tilldela behörigheter till användare som ska konfigurera och köra genomsökningar
Vad DQS tillför
Efter installationen har du tillgång till:
| Funktion | Beskrivning |
|---|---|
| Definition Builder | Konfigurera vad som ska analyseras |
| Scan Execution | Kör datakvalitetskontroller |
| Results Dashboard | Visa mätvärden och detaljinformation |
| Export | Ladda ner berörda poster för rensning |
Steg 5: Skapa din första Definition
En Definition talar om för DQS vad som ska analyseras. Börja med ett fokuserat omfång.
Rekommenderad första Definition
För din första genomsökning, fokusera på ett objekt med hög affärspåverkan:
Alternativ A: Contact-datakvalitet
- Objekt: Contact
- Fält: Email, Phone, MailingCity, MailingState, MailingCountry
- Dimensioner: Fullständighet, Giltighet, Konsekvens
Alternativ B: Account-hälsokontroll
- Objekt: Account
- Fält: Industry, AnnualRevenue, BillingCity, BillingState
- Dimensioner: Fullständighet, Konsekvens, Aktualitet
Alternativ C: Opportunity-pipeline
- Objekt: Opportunity
- Fält: Amount, CloseDate, StageName
- Dimensioner: Fullständighet, Aktualitet
Steg i Definition Builder
- Klicka på New Definition i DQS
- Välj Capabilities (vilka dimensioner som ska mätas)
- Välj Object och Fields att analysera
- Lägg eventuellt till Filters för att begränsa omfånget
- Configure tröskelvärden för varje dimension
- Review och spara
För detaljerad vägledning, se Definition Builder-guiden.
Steg 6: Kör din första genomsökning
Med din Definition sparad, kör din första genomsökning.
- Öppna Definitionen
- Klicka på Run Scan
- Vänta tills bearbetningen är klar (tiden beror på antalet poster)
- Granska resultaten i instrumentpanelen
Schemalägg återkommande genomsökningar
Med DQS kan du automatisera genomsökningar så att din datakvalitet övervakas kontinuerligt utan manuellt arbete.
- Öppna din Definition
- Navigera till fliken Schedule
- Ange frekvens (dagligen, veckovis eller månadsvis)
- Välj önskad tid och dag
- Spara schemat
För en genomgång, se Schemaläggningsguiden.
Schemalagda genomsökningar körs automatiskt i bakgrunden och uppdaterar din instrumentpanel med nya resultat. Det är den rekommenderade metoden för löpande övervakning – du fångar datakvalitetsförsämring tidigt utan att behöva komma ihåg att köra genomsökningar manuellt.
Vad du kan förvänta dig
Första genomsökningar avslöjar ofta fler problem än förväntat. Det är normalt. Ditt mål är synlighet, inte perfektion.
Vanliga fynd vid första genomsökning:
- 10–30 % av posterna har minst ett problem
- Vissa fält har mycket lägre fyllnadsgrad än förväntat
- Dubblettidentifiering hittar poster du inte visste existerade
- Formatvalidering avslöjar inkonsekvenser i datainmatning
Vad du gör härnäst
Vecka 1: Förstå basnivån
- Granska genomsökningsresultaten
- Identifiera de 3 största problemen efter volym
- Förstå vilka poster som påverkas
Vecka 2–4: Åtgärda prioriterade problem
- Börja med de mest påverkande och lättaste problemen att åtgärda
- Skapa en rensningsplan för berörda poster
- Lägg till valideringsregler för att förhindra nya problem
Löpande: Övervaka och upprätthåll
- Schemalägg återkommande genomsökningar
- Spåra förbättringar över tid
- Utvidga omfånget till ytterligare objekt och fält
Nästa steg
- Förstå resultat: Hur du tolkar dina genomsökningsdata
- Definition Builder-guiden: Detaljerad konfigurationsvägledning
- Agentforce-förberedelse: Förbereda data för Agentforce
- Bästa praxis: Undvik vanliga datakvalitetsmisstag