Checklist di preparazione dei dati per Agentforce

La preparazione dei dati per Agentforce è lo stato in cui i vostri record Salesforce sono completi, coerenti, validi, aggiornati, deduplicati e privi di PII esposti, così che gli agenti AI recuperino un contesto accurato e generino risposte affidabili. I vostri dati sono pronti per Agentforce quando ciascuna di queste sei condizioni è misurata e soddisfa una soglia definita, non quando viene data per scontata. Questa checklist vi fornisce gli elementi da verificare, il motivo per cui ognuno è importante e la metrica DQS che lo misura.

Gli agenti Agentforce recuperano record Salesforce, generano risposte basate sui dati CRM e compiono azioni per conto degli utenti. Ognuno di questi passaggi legge i vostri dati come fonte di verità. Se un campo è vuoto, l’agente non ha contesto. Se un valore è scritto in quattro modi, l’agente lo tratta come quattro fatti. Se un commento di un Case contiene un numero di previdenza sociale, l’agente può portarlo alla luce. Preparazione significa colmare queste lacune prima del deployment, non dopo che un agente ha dato una risposta sbagliata in produzione. Per il piano completo a fasi che sta dietro questo elenco, consultate Preparazione per Agentforce.

Come fai a sapere se i tuoi dati Salesforce sono pronti per Agentforce?

Lo sapete misurando, non ispezionando i record a mano. Eseguite una scansione DQS su ogni oggetto a cui l’agente accederà, poi confrontate ciascuna metrica con una soglia obiettivo. Procedete attraverso le sei aree riportate di seguito. Ogni casella è qualcosa che potete verificare con il risultato di una scansione, così la risposta a «i miei dati sono pronti» diventa un numero anziché un’opinione.

Il passo della misurazione è quello che la maggior parte delle organizzazioni salta. Nella ricerca di Accenture sui dati pronti per l’IA, il 61% dei CXO ha riconosciuto che i propri asset di dati non sono ancora pronti per l’intelligenza artificiale generativa, e solo il 7% delle aziende ha raggiunto il livello di preparazione dei dati necessario per scalare l’IA avanzata. Una checklist verificata rispetto ai risultati della scansione è il modo per scoprire da che parte della linea vi trovate.

Copiate la checklist nelle note del vostro progetto e spuntate gli elementi man mano che li confermate.

Ambito e accesso

Definite cosa tocca l’agente prima di misurare qualsiasi cosa. Un agente che legge gli oggetti sbagliati fallisce per quanto pulito sia il resto della vostra organizzazione.

• Elencate ogni oggetto che Agentforce leggerà o scriverà. L’agente recupera solo ciò che i suoi topic e le sue azioni consentono. Delimitate le scansioni esattamente a quell’insieme, così da misurare i dati che l’agente vede davvero.
• Elencate i campi all’interno di ogni oggetto che l’agente utilizza per le risposte. Description, Comments, Notes e i picklist chiave contengono il contesto. Scansionare tutti i campi è uno spreco di sforzi; scansionate quelli che fondano le risposte.
• Verificate che la sicurezza a livello di campo corrisponda all’intenzione. Un agente eredita l’accesso dell’utente che lo esegue. Un campo nascosto all’utente è invisibile all’agente, quindi una risposta «mancante» è a volte una lacuna di permessi, non una lacuna di dati.
• Registrate quali integrazioni scrivono in quei campi. Le integrazioni sono la fonte più comune di valori incoerenti e duplicati. Sapere chi scrive vi indica dove correggere l’inserimento, non solo i dati.

Completezza

Gli agenti generano risposte vaghe quando i campi che leggono sono vuoti. La completezza è la prima cosa da misurare perché un contesto mancante è la causa più comune di un output debole dell’agente.

• Il tasso di completezza è dell’85% o superiore su ogni campo che l’agente utilizza per le risposte. Un campo Description vuoto non dà all’agente nulla su cui fondare una risposta. Il tasso di completezza riporta la percentuale di record in cui il campo contiene un valore.
• I campi di contesto critici non presentano vuoti sistemici provenienti da un’unica fonte. Un campo lasciato vuoto da un’integrazione è una correzione di processo, non una pulizia record per record. Il tasso di completezza a livello di campo isola la fonte.
• I campi necessari per l’attività sono popolati, anche quando non sono obbligatori nello schema. Agentforce tratta un campo vuoto come assenza di fatto. Vedere Completezza per come DQS definisce «dovrebbe essere compilato» per ogni oggetto.

Coerenza e validità

Quando lo stesso valore reale compare in più forme, l’agente tratta ognuna come distinta e risponde in modo incoerente. Quando un valore non rispetta il formato atteso, il recupero a valle diventa inaffidabile.

• Il tasso di conformità è del 90% o superiore sui campi picklist e di riferimento. Un campo Country che contiene «US», «USA» e «United States» divide un fatto in tre. Il tasso di conformità riporta la percentuale di valori conformi al vostro insieme canonico. Utilizzate Importa da campo per scoprire le varianti esistenti, poi definite i valori canonici. Vedere Coerenza.
• Il tasso di validità è del 90% o superiore sui campi formattati. Un’email senza @, un numero di telefono con lettere o una data impossibile sono dati su cui l’agente non può agire — non può inviare, chiamare o pianificare. Il tasso di validità riporta la percentuale di valori che superano le vostre regole di formato. Vedere Validità.
• Le contraddizioni tra campi sono risolte. Un Billing State che contraddice il proprio Billing Country insegna all’agente una relazione falsa. I controlli di coerenza fanno emergere i valori che non concordano tra loro.

Aggiornamento e duplicati

I dati obsoleti fondano le risposte su fatti che non sono più veri. I record duplicati danno all’agente due versioni di una stessa entità, quindi la risposta dipende da quale copia recupera.

• Il tasso di tempestività raggiunge il vostro obiettivo sui campi sensibili alle date. Una Last Activity di due anni fa o una Close Date nel passato traggono in inganno l’agente. Il tasso di tempestività riporta la percentuale di record aggiornati entro la finestra che avete definito. Vedere Tempestività.
• Il tasso di duplicati è basso sugli oggetti che l’agente legge. Quando l’agente recupera uno di tre record relativi allo stesso cliente, risponde a partire da una storia parziale. Il tasso di duplicati riporta la percentuale di record che ne duplicano un altro. Vedere Unicità.
• Unite o segnalate i duplicati prima del deployment, non dopo. I duplicati creati tramite form, importazioni e inserimento manuale si moltiplicano senza monitoraggio. Risolveteli affinché l’agente legga un solo record per entità.

PII e conformità

I dati PII nei campi di testo che un agente legge entrano nel contesto AI e possono comparire in una risposta generata. Questa è l’area in cui una lacuna di preparazione si trasforma in un incidente di conformità.

• Il tasso di esposizione PII è inferiore all’1% sui campi di testo a cui l’agente accede. Gli SSN e i numeri di carte di credito si accumulano in Description, Comments e Notes tramite copia-incolla ed email-to-case. Il tasso di esposizione PII riporta la percentuale di record contenenti una corrispondenza con un pattern. Vedere Rilevamento PII.
• Zero corrispondenze SSN o carte di credito su Description e Comments dei Case. Il PII finanziario è il risultato di gravità più alta. Eseguite la scansione con il preset Critical per isolarlo, poi mascherate, eliminate o escludete le corrispondenze confermate.
• Gli override dei pattern per campo sono configurati per i campi a contenuto atteso. Un campo Email corrisponde al pattern email per definizione, il che è rumore, non esposizione. Gli override per campo eliminano quel rumore, così il tasso riflette il rischio reale.
• Il team di conformità ha approvato la scansione PII post-bonifica. GDPR, CCPA, HIPAA e PCI DSS richiedono l’identificazione e la protezione dei dati PII. DQS viene eseguito interamente all’interno di Salesforce, quindi nessun record lascia l’organizzazione durante il rilevamento. Vedere Agentforce e conformità PII.

Operazioni e monitoraggio

La qualità dei dati si degrada man mano che gli utenti inseriscono nuovi record. Un dataset che supera i controlli oggi accumula nuovi problemi nel giro di settimane, quindi la preparazione è uno stato che si mantiene, non un traguardo che si supera una volta sola.

• Le metriche di riferimento sono documentate per ogni dimensione nell’ambito. Vi servono i numeri di partenza per dimostrare che la bonifica ha funzionato e per rilevare le regressioni in seguito.
• È configurata una pianificazione di scansioni ricorrenti. Le scansioni pianificate trasformano un’istantanea una tantum in una linea di tendenza. Eseguite il PII settimanalmente sugli oggetti di testo ad alto volume, la completezza e la coerenza mensilmente e una scansione completa trimestralmente.
• La responsabilità della bonifica è assegnata per dimensione. Una metrica senza responsabile non migliora. Indicate la persona responsabile della completezza, del PII e così via.
• Le risposte dell’agente sono testate sui dati bonificati. Una scansione superata prevede un buon comportamento; un test lo conferma. Verificate che gli output siano accurati e che nessun dato PII compaia nei contenuti generati.

Soglie di preparazione in sintesi

Utilizzate questa tabella come criterio di superamento per ogni area. Gli obiettivi corrispondono al piano di Preparazione per Agentforce.

E se la mia organizzazione non supera diversi elementi?

Una checklist non superata è il punto di partenza atteso, non un motivo per rinviare. La maggior parte delle organizzazioni scopre alla prima scansione problemi che non si aspettava. Date priorità in quest’ordine: prima il PII, perché comporta un rischio di conformità; poi la completezza e la coerenza, perché determinano la qualità del contesto dell’agente; poi validità, tempestività e unicità. Correggete prima gli elementi a maggiore impatto e minore sforzo, rieseguite la scansione e confrontate con il vostro valore di riferimento. Per un percorso di bonifica passo dopo passo, consultate Bonifica dei dati Salesforce per Agentforce e Perché gli agenti Agentforce falliscono.

Prossimi passi

• Preparazione per Agentforce: il piano completo di preparazione a fasi dietro questa checklist
• Bonifica dei dati Salesforce per Agentforce: come bonificare gli elementi non superati
• Rilevamento PII: configurare la scansione PII per i campi che gli agenti leggono
• Perché gli agenti Agentforce falliscono: i problemi di dati dietro un output debole dell’agente
• FAQ qualità dei dati Agentforce: risposte rapide alle domande comuni sulla preparazione
• Come misurare la qualità dei dati in Salesforce: il Data Quality Score in dettaglio
• Valutazione della preparazione IA: ottenere il punteggio di preparazione attuale