Inizi in 10 minuti
Questa guida La porta da zero alle Sue prime informazioni sulla qualità dei dati. Segua questi passaggi per comprendere il Suo stato attuale e identificare dove concentrarsi per primo.
Passo 1: Effettui l’Assessment di predisposizione all’AI
Inizi con l’assessment gratuito per stabilire il Suo punto di partenza.
Cosa otterrà:
- Punteggio sulle principali dimensioni della qualità dei dati
- Raccomandazioni specifiche per il miglioramento
- Confronto con i benchmark di settore
- Aree prioritarie da affrontare per prime
Come effettuarlo:
- Vada all’Assessment di predisposizione all’AI
- Risponda a 10 domande sulle pratiche relative ai Suoi dati Salesforce
- Ottenga il Suo punteggio in 3 minuti
Suggerimento: Sia onesto nelle Sue risposte. L’assessment è per il Suo beneficio, non un test da superare. Risposte accurate producono raccomandazioni accurate.
Passo 2: Comprenda il Suo punteggio
L’assessment fornisce punteggi su cinque dimensioni della qualità dei dati:
| Dimensione | Cosa misura | Un punteggio basso significa |
|---|---|---|
| Completezza | Campi obbligatori compilati | Dati mancanti nei campi critici |
| Validità | Formati corretti | Email, numeri di telefono malformati, ecc. |
| Unicità | Nessun duplicato | Record duplicati che frammentano i dati |
| Tempestività | Informazioni aggiornate | Record obsoleti da aggiornare |
| Coerenza | Valori uniformi | Formati incoerenti tra i record |
Fasce di punteggio
| Punteggio | Fascia | Significato |
|---|---|---|
| 80-100 | Solido | Le basi dei Suoi dati sono solide. Si concentri sul mantenerle. |
| 60-79 | In sviluppo | Buoni progressi, ma aree specifiche richiedono attenzione. |
| 40-59 | Emergente | Più dimensioni necessitano di miglioramento prima delle iniziative AI. |
| 0-39 | Critico | Esistono problemi significativi di qualità dei dati. Inizi dai fondamentali. |
Passo 3: Identifichi le aree prioritarie
In base al Suo punteggio, identifichi 2-3 aree su cui concentrarsi per prime. Non cerchi di risolvere tutto in una volta.
Schema di prioritizzazione
| Se il Suo punteggio è basso in… | Inizi con… |
|---|---|
| Completezza | Identificare i 5 campi critici principali, misurare i tassi di compilazione |
| Validità | Verificare i formati di email e telefono, aggiungere Validation Rule |
| Unicità | Eseguire il rilevamento dei duplicati, stabilire un processo di unione |
| Tempestività | Definire soglie di aggiornamento, creare workflow di aggiornamento |
| Coerenza | Standardizzare i valori delle picklist, ripulire le variazioni |
Punti di partenza ad alto impatto
Per la maggior parte delle organizzazioni, questi campi hanno il maggiore impatto:
Contact:
- Email (validità, completezza)
- Telefono (validità, completezza)
- Qualifica (completezza, coerenza)
Account:
- Settore (completezza, coerenza)
- Fatturato annuo (tempestività, completezza)
- Indirizzo di fatturazione (validità, completezza)
Opportunity:
- Data di chiusura (tempestività)
- Importo (completezza)
- Fase (coerenza)
Passo 4: Installi DQS
Quando è pronto a misurare i Suoi dati Salesforce effettivi, installi Data Quality Sense.
Ottieni Data Quality Sense: Installa da Salesforce AppExchange
Passaggi di installazione
- Vada su Salesforce AppExchange
- Cerchi «Data Quality Sense»
- Clicchi su «Get It Now»
- Segua la procedura guidata di installazione
- Assegni le autorizzazioni agli utenti che configureranno ed eseguiranno le scansioni
Cosa aggiunge DQS
Dopo l’installazione, avrà accesso a:
| Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
| Definition Builder | Configurare cosa analizzare |
| Esecuzione della scansione | Eseguire controlli sulla qualità dei dati |
| Dashboard dei risultati | Visualizzare metriche e dettagli approfonditi |
| Esportazione | Scaricare i record interessati per la pulizia |
Passo 5: Crei la Sua prima Definition
Una Definition indica a DQS cosa analizzare. Inizi con un ambito mirato.
Guardalo in azione: Guarda questo passaggio nella demo (0:29)
Prima Definition consigliata
Per la Sua prima scansione, si concentri su un oggetto ad alto impatto aziendale:
Opzione A: Qualità dei dati Contact
- Oggetto: Contact
- Campi: Email, Phone, MailingCity, MailingState, MailingCountry
- Dimensioni: Completezza, Validità, Coerenza
Opzione B: Verifica dello stato di salute Account
- Oggetto: Account
- Campi: Industry, AnnualRevenue, BillingCity, BillingState
- Dimensioni: Completezza, Coerenza, Tempestività
Opzione C: Pipeline Opportunity
- Oggetto: Opportunity
- Campi: Amount, CloseDate, StageName
- Dimensioni: Completezza, Tempestività
Passaggi del Definition Builder
- Clicchi su New Definition in DQS
- Selezioni le Capabilities (quali dimensioni misurare)
- Selezioni l’Object e i Fields da analizzare
- Opzionalmente aggiunga Filters per restringere l’ambito
- Configuri le soglie per ogni dimensione
- Riveda e salvi
Per una guida dettagliata, consulti la Guida al Definition Builder.
Passo 6: Esegua la Sua prima scansione
Con la Sua Definition salvata, esegua la prima scansione.
Guardalo in azione: Guarda questo passaggio nella demo (2:32)
- Apra la Definition
- Clicchi su Run Scan
- Attenda il completamento dell’elaborazione (il tempo dipende dal numero di record)
- Esamini i risultati nella dashboard
Pianifichi scansioni ricorrenti
Con DQS, può automatizzare le scansioni in modo che la qualità dei Suoi dati venga monitorata continuamente senza sforzo manuale.
- Apra la Sua Definition
- Navighi alla scheda Schedule
- Imposti la frequenza (giornaliera, settimanale o mensile)
- Scelga l’orario e il giorno preferiti
- Salvi la pianificazione
Per una guida passo-passo, consulti la Guida alla pianificazione.
Le scansioni pianificate vengono eseguite automaticamente in background e aggiornano la Sua dashboard con risultati aggiornati. Questo è l’approccio consigliato per il monitoraggio continuo: individuerà tempestivamente il deterioramento della qualità dei dati senza dover ricordare di eseguire le scansioni manualmente.
Cosa aspettarsi
Le prime scansioni spesso rivelano più problemi del previsto. Questo è normale. Il Suo obiettivo è la visibilità, non la perfezione.
Risultati comuni della prima scansione:
- Il 10-30% dei record presenta almeno un problema
- Alcuni campi hanno tassi di compilazione molto inferiori al previsto
- Il rilevamento dei duplicati trova record di cui non si conosceva l’esistenza
- La convalida dei formati rivela incoerenze nell’inserimento dei dati
Cosa fare dopo
Settimana 1: Comprendere il punto di partenza
- Esaminare i risultati della scansione
- Identificare i 3 principali problemi per volume
- Capire quali record sono interessati
Settimane 2-4: Affrontare i problemi prioritari
- Iniziare con i problemi a maggiore impatto e più facili da risolvere
- Creare un piano di pulizia per i record interessati
- Aggiungere Validation Rule per prevenire nuovi problemi
In corso: Monitorare e mantenere
- Pianificare scansioni ricorrenti
- Monitorare il miglioramento nel tempo
- Estendere l’ambito ad oggetti e campi aggiuntivi
Passaggi successivi
- Comprendere i risultati: Come interpretare i dati delle scansioni
- Guida al Definition Builder: Guida dettagliata alla configurazione
- Preparazione per Agentforce: Preparare i dati per Agentforce
- Best practice: Evitare gli errori comuni nella qualità dei dati