Skip to main content

Snabbstartsguide

Gå från noll till dina första datakvalitetsinsikter på 10 minuter. Steg-för-steg-guide för att komma igång.

Uppdaterad

Snabbstartsguide

Kom igång på 10 minuter

Den här guiden tar dig från noll till dina första datakvalitetsinsikter. Följ dessa steg för att förstå ditt nuläge och identifiera var du bör fokusera först.

Steg 1: Ta AI-beredskapsbedömningen

Börja med den kostnadsfria bedömningen för att fastställa din basnivå.

Vad du får:

  • Poäng över viktiga datakvalitetsdimensioner
  • Specifika rekommendationer för förbättring
  • Jämförelse med branschriktmärken
  • Prioriterade områden att åtgärda först

Hur du gör det:

  1. Gå till AI-beredskapsbedömningen
  2. Besvara 10 frågor om dina Salesforce-datarutiner
  3. Få ditt poäng på 3 minuter

Tips: Var ärlig i dina svar. Bedömningen är till din fördel, inte ett prov att klara. Noggranna svar ger dig noggranna rekommendationer.

Steg 2: Förstå ditt poäng

Bedömningen ger poäng över fem datakvalitetsdimensioner:

Dimension Vad den mäter Lågt poäng innebär
Fullständighet Obligatoriska fält ifyllda Data saknas i kritiska fält
Giltighet Korrekta format Felformaterade e-postadresser, telefonnummer m.m.
Unikhet Inga dubbletter Dubblerade poster fragmenterar data
Aktualitet Aktuell information Inaktuella poster behöver uppdateras
Konsekvens Enhetliga värden Inkonsekvent formatering över poster

Poängnivåer

Poäng Nivå Vad det innebär
80–100 Stark Ditt dataunderlag är stabilt. Fokusera på att upprätthålla det.
60–79 Under utveckling God framgång, men specifika områden behöver uppmärksamhet.
40–59 Framväxande Flera dimensioner behöver förbättras innan AI-initiativ.
0–39 Kritisk Betydande datakvalitetsproblem existerar. Börja med grunderna.

Steg 3: Identifiera prioriterade områden

Baserat på ditt poäng, identifiera 2–3 områden att fokusera på först. Försök inte åtgärda allt på en gång.

Prioriteringsramverk

Om ditt poäng är lågt inom… Börja med…
Fullständighet Identifiera de 5 viktigaste kritiska fälten, mät fyllnadsgraden
Giltighet Granska e-post- och telefonnummerformat, lägg till valideringsregler
Unikhet Kör dubblettidentifiering, upprätta sammanslagningsprocess
Aktualitet Definiera gränsvärden för aktualitet, skapa uppdateringsarbetsflöden
Konsekvens Standardisera picklistvärden, rensa upp variationer

Startpunkter med hög påverkan

För de flesta organisationer har dessa fält störst påverkan:

Contacts:

  • E-post (giltighet, fullständighet)
  • Telefon (giltighet, fullständighet)
  • Titel (fullständighet, konsekvens)

Accounts:

  • Bransch (fullständighet, konsekvens)
  • Årlig omsättning (aktualitet, fullständighet)
  • Faktureringsadress (giltighet, fullständighet)

Opportunities:

  • Stängningsdatum (aktualitet)
  • Belopp (fullständighet)
  • Fas (konsekvens)

Steg 4: Installera DQS

När du är redo att mäta dina faktiska Salesforce-data, installera Data Quality Sense.

Skaffa Data Quality Sense: Installera från Salesforce AppExchange

Installationssteg

  1. Gå till Salesforce AppExchange
  2. Sök efter “Data Quality Sense”
  3. Klicka på “Get It Now”
  4. Följ installationsguiden
  5. Tilldela behörigheter till användare som ska konfigurera och köra genomsökningar

Vad DQS tillför

Efter installationen har du tillgång till:

Funktion Beskrivning
Definition Builder Konfigurera vad som ska analyseras
Scan Execution Kör datakvalitetskontroller
Results Dashboard Visa mätvärden och detaljinformation
Export Ladda ner berörda poster för rensning

Steg 5: Skapa din första Definition

En Definition talar om för DQS vad som ska analyseras. Börja med ett fokuserat omfång.

Se det i praktiken: Se det här steget i demovideon (0:29)

Rekommenderad första Definition

För din första genomsökning, fokusera på ett objekt med hög affärspåverkan:

Alternativ A: Contact-datakvalitet

  • Objekt: Contact
  • Fält: Email, Phone, MailingCity, MailingState, MailingCountry
  • Dimensioner: Fullständighet, Giltighet, Konsekvens

Alternativ B: Account-hälsokontroll

  • Objekt: Account
  • Fält: Industry, AnnualRevenue, BillingCity, BillingState
  • Dimensioner: Fullständighet, Konsekvens, Aktualitet

Alternativ C: Opportunity-pipeline

  • Objekt: Opportunity
  • Fält: Amount, CloseDate, StageName
  • Dimensioner: Fullständighet, Aktualitet

Steg i Definition Builder

  1. Klicka på New Definition i DQS
  2. Välj Capabilities (vilka dimensioner som ska mätas)
  3. Välj Object och Fields att analysera
  4. Lägg eventuellt till Filters för att begränsa omfånget
  5. Configure tröskelvärden för varje dimension
  6. Review och spara

För detaljerad vägledning, se Definition Builder-guiden.

Steg 6: Kör din första genomsökning

Med din Definition sparad, kör din första genomsökning.

Se det i praktiken: Se det här steget i demovideon (2:32)

  1. Öppna Definitionen
  2. Klicka på Run Scan
  3. Vänta tills bearbetningen är klar (tiden beror på antalet poster)
  4. Granska resultaten i instrumentpanelen

Schemalägg återkommande genomsökningar

Med DQS kan du automatisera genomsökningar så att din datakvalitet övervakas kontinuerligt utan manuellt arbete.

  1. Öppna din Definition
  2. Navigera till fliken Schedule
  3. Ange frekvens (dagligen, veckovis eller månadsvis)
  4. Välj önskad tid och dag
  5. Spara schemat

För en genomgång, se Schemaläggningsguiden.

Schemalagda genomsökningar körs automatiskt i bakgrunden och uppdaterar din instrumentpanel med nya resultat. Det är den rekommenderade metoden för löpande övervakning – du fångar datakvalitetsförsämring tidigt utan att behöva komma ihåg att köra genomsökningar manuellt.

Vad du kan förvänta dig

Första genomsökningar avslöjar ofta fler problem än förväntat. Det är normalt. Ditt mål är synlighet, inte perfektion.

Vanliga fynd vid första genomsökning:

  • 10–30 % av posterna har minst ett problem
  • Vissa fält har mycket lägre fyllnadsgrad än förväntat
  • Dubblettidentifiering hittar poster du inte visste existerade
  • Formatvalidering avslöjar inkonsekvenser i datainmatning

Vad du gör härnäst

Vecka 1: Förstå basnivån

  • Granska genomsökningsresultaten
  • Identifiera de 3 största problemen efter volym
  • Förstå vilka poster som påverkas

Vecka 2–4: Åtgärda prioriterade problem

  • Börja med de mest påverkande och lättaste problemen att åtgärda
  • Skapa en rensningsplan för berörda poster
  • Lägg till valideringsregler för att förhindra nya problem

Löpande: Övervaka och upprätthåll

  • Schemalägg återkommande genomsökningar
  • Spåra förbättringar över tid
  • Utvidga omfånget till ytterligare objekt och fält

Nästa steg